Em uma cidade provinciana, Mário, um homem modesto, conhece uma noite a jovem Natália, em cujo rosto carrega uma profunda tristeza. Em conversas com ele, ela conta como mudou sua anódina vida depois de conhecer um forasteiro, pelo qual ela se apaixonou. Durante 4 noites mágicas, Mário, apaixonado, abriga a esperança de substituir no coração de Natália o misterioso homem.
Adaptação da obra de Dostoievsky.