Em Las Vegas vive Fran Walker (Elizabeth Taylor), uma corista veterana que é mantida por Lockwood (Charles Braswell), um negociante de São Francisco que está feliz em pagar o aluguel e as roupas de Fran, mas não pensa em separar da esposa para assumir um compromisso com ela. Fran então começa a flertar com Joe Grady (Warren Beatty), um pianista que é viciado em jogo. Fran e Joe concordam no começo que a relação deles será baseada apenas em sexo, mas a situação foge do controle quando começam a se apaixonar.