O czar Alexandre II conhece a jovem estudante, Kátia. Ele percebe que ela o ama e tenta mandá-la embora, mas eles acabam se vendo novamente e se tornam  amantes. Com a ajuda de Kátia, Alexandre prepara uma constituição liberal, mas essas reformas o tornam hostil aos súditos mais privilegiados sem satirizar os revolucionários contra o regime.