O Coronel John Wister (Ian Hunter), destacado para o deserto de Dubik com o exécito britânico, retorna a sua Inglaterra natal. Lá apaixona-se por Júlia (Kay Francis) , mas ela é incapaz de amá-lo, devido a recente morte de seu noivo. Wister a convence casar-se com ele, e juntos, retornam a Dubik, lá ela vai conhecer o capitão Danny (Flynn), que vai despertar nela todo o amor que não consegue oferecer ao seu marido. Inicia-se uma guerra entre as tribos locais, e Wister descobre o romance entre a esposa e seu melhor amigo, então, avizinha-se a tragédia.