Durante a II Guerra Mundial, soldados aliados procuram organizar nativos asiáticos (chamados de Kachin) tentando criar uma resistência contra as hordas invasoras japonesas. O valente mas rebelde capitão Reynolds (Sinatra) se destaca na luta, e é surpreendido quando um grupo aliado que viera em seu apoio, é emboscados por mercenários chineses. Imediatamente ele parte para a vingança, mesmo alertado pelos superiores para não o fazer, pois poderia criar um incidente com a China, inimiga do Japão.