Em algum lugar da América Central, em 1907: Maria II é filha de um terrorista irlandês. Após a morte de seu pai, ela conhece Maria I, uma cantora de circo. Ela decide ficar com o circo, e em sua estréia como cantora, involuntariamente inventa o strip-tease e torna o circo famoso. Então eles acidentalmente encontram um revolucionário socialista e se descobrem liderando uma revolução contra o ditador, os capitalistas e a Igreja.